Eine verführerische Brünette in Zöpfen sehnt sich nach einem Schwanz. Sie ist eine reife Agentin, die in mündlichem Vergnügen geschickt ist, und nimmt eifrig den Schwanz ihres Partners tief in ihren Mund. Ihr leidenschaftliches interraciales Liebesspiel geht weiter und gipfelt in einem befriedigenden Höhepunkt.