Japanilainen seksiharrastaja Miyaji Yurika himoitsee BBC-seksiä. Hänen kumppaninsa, Afrikkalainen mies, jolla on 39 cm kukko, täyttää hänen toiveensa. Hän asiantuntevasti Syväkurkku häntä, mikä johtaa intensiiviseen rotujenväliseen seksiin, joka huipentuu cumshot-kasvohoitoon.