Kaksi seksikäs babes, Val Steele ja Kay Lovely, vapauttaa villi toiveet Halloween. Heidän intohimoinen kohtaamisensa eskaloituu höyryäväksi kolmikoksi, joka esittelee heidän suulliset taitonsa, intensiivisen ratsastuksen ja syvän kurkun kykynsä.