Aistillisen tutkimisen maailmassa nuori mies uskaltautuu Japaniin, innokkaana uppoutumaan sen eroottiseen kulttuuriin. Hän ottaa yhteyttä paikalliseen, Nakadashi, unohtumaton seksuaalinen matka. Heidän kohtaamisensa sytyttää intohimoisen halun tanssin, joka ylittää kieli-ja kulttuuriset esteet.