בווייטנאם, מורה צעירה מתפתה על ידי תלמידיה. היפהפייה השחורה, אמ דאם, והאם טיץ ' נגוי טרן המוכשר היטב, מעורבים במפגש חם. הם חוקרים את גופם של זה, מה שמוביל לסקס אינטנסיבי ומלא תשוקה.