בתפנית מרגשת של אירועים, לילי המדהימה בת ה -16 מוצאת את עצמה במפגש מהביל. עם רמז של תמימות ותשוקה גולמית, היא צוללת לאודישן שמקבל תפנית מפתיעה, משאירה אותה חסרת נשימה ומשתוקקת לעוד.