נסה, השועלה השובבה, מתפנקת בלילה של הנאה חוטאת. כשהירח עולה, היא נכנעת לרצונותיה האפלים, מתגרה ומענגת את עצמה, ומגיעה לשיא נפץ שמשאיר אותה רטובה באקסטזה.