פומה שופעת ג ' וליה אן מחפשת זין שחור גדול בניתוח, מה שמוביל למפגש מהביל עם גבר ניחן היטב. המפגש הבין-גזעי שלהם מתפתח, ומציג את תשוקתה שאינה יודעת שובע לזין שחור מסיבי.