במפגש המהביל הזה, מנדי מוזה המדהימה, נערה שחורה מדהימה, זוכה להגשים את הפנטזיה הפרועה ביותר שלה כשהיא מפתה את חברתה הלבנה אדי ג ' יי. המפגש הנלהב שלהם מקבל תפנית מלהיבה כאשר אדי מגלה את הזין השחור המרשים שלו.