שתי בחורות לטיניות מדהימות משוויצות ברצונות שלא יודעים שובע שלהן בשובבות בין-גזעית פרועה. הם לוקחים בשקיקה חבר שחור מסיבי, מענג אותו במומחיות לפני שהם חולקים אותו בשלישייה אנאלית נלהבת.