היפהפייה הווייטנאמית מיי ביי, סבתא בווייטנאם, מתמכרת לפעולה מהבילה על סירה. גופה הבוגר ורצונותיה הבלתי נלאים מובילים למפגש פרוע עם גבר צעיר, המציגים את האירוטיות של אסיה.