מורה חרמנית מתלכלכת עם התלמידה השחורה שלה, מלמדת אותו את האמנות של הנאה עמוקה ואנאלית. המפגש החיצוני המפורש הזה מלא בתשוקה עזה ובהנאה חסרת עכבות.