तीन उमस भरे समलैंगिकों एक गधा-पूजा तांडव में लिप्त हैं, वर्चस्व के लिए अपने बुत में गहराई से तल्लीन हैं । खिलौने और डिल्डो का निर्माण करते हुए, वे एक-दूसरे की इच्छाओं का पता लगाते हैं, गुदा आनंद और बेलगाम जुनून का एक तांत्रिक प्रदर्शन बनाते हैं ।