スコット・ネイルズは、アドリア・レイとデジリー・デュルスと蒸し暑い三人組を楽しんでおり、激しい猫の舐め、コックライディング、フェラチオにふける。 アクションはカウガールと宣教師の地位で熱くなり、口のフィナーレで満足のいくザーメンで終わります。