Две лучшие подруги по женскому клубу, Джазмин и Анна-Клэр, отправляются в мир межрасовых удовольствий в поисках большого черного члена, который удовлетворил бы их желания. Они умело обслуживают его, делясь его спермой во время страстного секса сидя лицом друг к другу и обмениваясь поцелуями из киски в рот.