Чернокожий жеребец проводит кастинг, приглашая претенденток продемонстрировать свои навыки. Одна из претенденток впечатляет, что приводит к жаркой встрече в офисе. Все перерастает в интенсивный анальный секс, кульминацией которого становится приятный массаж лица.