Genç bir Japon öğretmen, öğrencisi Ai Wakana ile ateşli bir karşılaşmaya girer. Ders, onu sert bir emme, parmaklama ve yoğun lanet seansından geçirirken, kremsi bir bitişle sonuçlanan vahşi bir yoğun zevk yolculuğuna dönüşüyor.