Bir esmer ve sıcak bir bebeği paylaşan arkadaşı ile vahşi bir üçlü ortaya çıkar. Sırayla birbirlerini tatmin ederler, yoğun sürüşe, yalamaya ve yüz bakımına yol açarlar. Döl değişimi ve yüze oturma erotik deneyimi tamamlar.