אחרי לילה פרוע, מייקי סמורף מתעורר עם זקפה וחיוך. חבריו מצטרפים לבוקר של הנאה, חוקרים זה את גופו של זה ומתמכרים לרצונותיהם. אורגיית דרדסים מהבילה מתרחשת, מלאת צחוק ותשוקה.