Setelah malam yang liar, Mikey Smurf bangun dengan keras dan seringai. Teman-temannya bergabung untuk bersenang-senang di pagi hari, menjelajahi tubuh satu sama lain dan menuruti keinginan mereka. Pesta Smurf yang beruap pun terjadi, dipenuhi dengan tawa dan gairah.